Шанхай 1941 года, интернациональный квартал, где живут иностранные семьи, не ощущая приближение войны до тех пор, пока японские войска не захватывают город. Джим Грэхем, 11-летний сын британского предпринимателя, привык к комфортной жизни, его главная увлечение — авиация, он мечтает стать пилотом и даже тайно посещает военный аэродром, чтобы посмотреть на самолеты.
В середине 1980-х годов британские спецслужбы раскрыли в своих рядах агента советской разведки, после чего несколько человек, связанных с ним, погибли при невыясненных обстоятельствах. В управлении контрразведки развернулась волна внутренних проверок, слежки за сотрудниками и поощрения доносительства, что создало атмосферу всеобщего недоверия даже среди коллег.