Арнольд — жизнерадостный и самоуверенный пожарный, для которого работа является призванием и главной радостью. Его мир переворачивается, когда романтическое предложение любимой девушки заканчивается болезненным отказом. Эта психологическая травма запускает в нем неожиданный и изматывающий страх высоты, сопровождающийся мучительными галлюцинациями.
Венгрия 1970-х годов: в условиях социалистической системы тайная полиция постоянно отслеживает благонадежность граждан, и любые отклонения от общепринятых норм вызывают немедленное подозрение. В такой обстановке появляется товарищ Фабиан — человек с солидным послужным списком: герой кубинской революции, участник войны во Вьетнаме, вернувшийся на родину после долгой командировки.