Нью-Йорк, обычная жизнь Френни Эйвери, преподающей поэзию в колледже, кажется размеренной и предсказуемой. Эта замкнутая и наблюдательная женщина вдруг оказывается в эпицентре жестокого преступления — по соседству с её квартирой находят трус женщины с надругательством. На место происшествия приезжает детектив Рэй Корвин, циничный и уставший от жизни полицейский.
После успешного завершения экспедиции на Марс экипаж космического корабля готовится к встрече с земными радостями, но уже на подходе к планете становится ясно, что вместе с астронавтами на борт попала неведомая угроза. Тайно проникшая на судно инопланетная сущность находит первого подходящего хозяина — одного из участников полета, чей организм начинает стремительно меняться, превращая человека...