Действие разворачивается в тихом приморском городке Новой Англии, куда возвращается на летние каникулы молодой студент Фрэнк. В местном кафе он знакомится с Натали, женщиной значительно старше его, и между ними быстро завязывается страстный летний роман, кажущийся беззаботным и ни к чему не обязывающим.
