Фрэнк Фаррелли, человек с необычной профессией, прибывает в вымышленный американский городок Кармак. Это сообщество, погружённое в длительную экономическую и социальную депрессию, нанимает его в качестве «посредника» — специалиста, задача которого состоит в том, чтобы профессионально и максимально тактично доставлять жителям очередные неприятные известия.
