Два человека из совершенно разных миров сталкиваются накануне Рождества по причудливой воле судьбы: Сальво, убежденный атеист, промышляющий кражей предметов духовного искусства, и отец Валентино, благочестивый священник, чья жизнь посвящена служению вере. Их неожиданное столкновение становится началом невероятного путешествия, которое переворачивает все их представления о мире и о себе.
Эта экранизация классического приключенческого романа А. Э. У. Масона стала одной из самых атмосферных адаптаций произведения на рубеже XX и XXI веков. Режиссер Шекхар Капур перенес действие на большой экран, сохранив глубину исходного текста и добавив визуальную выразительность сцен в суданских пустынях и английских поместьях.