В самом сердце Сан-Себастьяна, под баскийским небом и среди узких улочек, разворачивается история, где реальность переплетается с кинематографической иллюзией. Главные герои, приехавшие на один из самых статусных европейских кинофестивалей, оказываются в эпицентре собственных жизненных драм. Город, сияющий под солнцем и наполненный аурой кинозвёзд, становится идеальным фоном для переоценки...
На изолированном тропическом острове под названием Райские холмы работает эксклюзивный реабилитационный центр для девушек из высшего общества. Сюда родители отправляют своих «несовершенных» дочерей — тех, кто осмелился думать или чувствовать самостоятельно, нарушая ожидания семьи. Под безмятежной поверхностью курортного рая скрывается высокотехнологичная лаборатория, где личность подвергается...
Дэвид Уильямс, скромный архивариус, живёт в старом доме на берегу канала с женой Элис и маленьким сыном Билли. Его мир рушится, когда в голову закрадываются мучительные подозрения в неверности жены. В попытке отвлечься от навязчивых мыслей, он погружается в работу и случайно натыкается на забытую кинокатушку 1902 года.