Российский семейный фильм в жанре фэнтези-приключения переносит зрителя в сказочное, но опасное княжество, где главный герой — бывалый моряк Алексей Алехин — оказывается по воле случая. Спасённый им маленький дракончик Горыныч, считающий Лёху родной мамой, становится его верным спутником в череде невероятных испытаний.
Ульяна осталась одна с двумя маленькими детьми после гибели мужа, который работал оперативником. Живет с семьей в небольшом российском городке, местные сотрудники ОВД стараются оказывать посильную помощь, но денег постоянно не хватает, чтобы обеспечить детей и закрыть накопившиеся долги. Чтобы выжить, она соглашается на работу прислуги в дом одного из самых влиятельных местных...