Федор — бывший актер, чьи амбиции остались в прошлом. Чтобы помочь младшему брату Никите, который нуждается в сложной операции, он нанимается в качестве Деда Мороза, развозя подарки по новогодним заказам. В огромном красом костюме он становится самым уставшим и печальным волшебником праздника, особенно после того, как его бросила девушка.
Небольшой город Всеславск, зажатый между лесами и старыми поместьями, всегда жил по своим негласным правилам: местные знали друг друга в лицо, хранили семейные тайны и предпочитали не трогать прошлое, которое лучше оставить в покое. Но спокойствие рушится, когда в городе появляется серийный убийца, чьи жертвы никак не связаны между собой на первый взгляд — до тех пор, пока следователь Гликерия...
В глуши российского городка Всеславска давно установилась размеренная жизнь, но недавно её нарушают странные, необъяснимые события. Местные жители шепчутся о языческих погребальных обрядах, которые практиковали на этих землях много веков назад, и о таинственных смертях, которые приписывают русалкам — мифическим существам, которые, по поверьям, появляются в тёмных водах nearby рек и озер.
Даниил Талич, переживший личную трагедию, пытается обрести покой, уехав из Москвы в провинциальный городок и устроившись библиотекарем. Но спокойная жизнь оказывается мимолётной: гуляя в парке, он замечает в открытом пожарном ящике с песком тело блондинки. На место вызывают оперативника Гликерию Давыдову — энергичную и проницательную полицейскую.
Следовательница Гликерия Давыдова, известная своим аналитическим складом ума и упорством, сталкивается с делом, которое на первый взгляд кажется закрытым. Руководитель департамента культуры найден мёртвым в своём кабинете. Всё указывает на трагическое самоубийство: дверь заперта изнутри, на столе — пустая бутылка и предсмертная записка.