В тихом городе Сан-Бернардино в 2010 году происходит жестокое и загадочное убийство целой семьи. С первого взгляда преступление выглядит как ритуальное, а таинственный символ, оставленный на потолке, указывает на связь с серией нераскрытых убийств, которые потрясли регион два десятилетия назад. Старый маньяк, ныне известный как «Сборщик урожая», так и не был пойман, а его мотивы остались в тени.
После трагической гибели отца и тюремного заключения матери, обвинённой в его убийстве, молодой Харли Алтмайер берёт на себя ответственность за воспитание своих младших сестёр в маленьком провинциальном городке. Его жизнь — это постоянный баланс между работой, заботой о семье и собственной неутолённой потребностью в normalcy.
Действие разворачивается в 208 году нашей эры, на руинах династии Хань, когда Китай расколот на враждующие царства. Премьер-министр Цао Цао, фактический правитель империи, стремится к единению под своей властью и направляет огромную армию против независимых царств Шу и У. После сокрушительного поражения остатки войска Шу отступают к крепости у Красной Скалы, где их окружила безжалостная осада.
Вторая часть масштабной дилогии Джона Ву переносит зрителя в хаотичную эпоху Трёх царств, где решающая битва у Красной скалы становится точкой соприкосновения судеб двух блестящих стратегов. Сунь Цюань, юный правитель У, и его союзник, хитроумный и циничный Чжоу Юй, вынуждены объединить силы против подавляющего флота Цао Цао, который стремится подчинить весь юг Китая.