Лондон, 2012 год. Фрэнк — мелкий, но самоуверенный барыга, живущий на грани риска. Его привычный мир рушится в один мит, когда его «опрокидывает» бывший товарищ по тюрьме, с которым он вместе торговал. Полиция находит у него крупную партию, и, хотя Фрэнку удаётся уйти от серьёзного срока, его освобождение оказывается лишь временной передышкой.
Дебютный полнометражный фильм режиссёра Николаса Виндинга Рёфна, который впоследствии превратился в одну из самых узнаваемых криминальных франшиз европейского кино. Действие разворачивается в криминальном андерграунде Копенгагена середины 1990-х, где главный герой по прозвищу Франк зарабатывает на жизнь сбытом героина и регулярно взаимодействует с местными и зарубежными поставщиками.