Лето 1941 года. После неудачной высадки на оккупированную территорию немецкий диверсант, оказавшийся русским вором в законе, погибает при попытке побега. Следствие НКВД, захватившее его, сталкивается с тупиком: операция «Апостол» предполагала наличие целой сети агентов, и теперь необходимо найти оставшихся шпионов.
Действие фильма разворачивается в небольшом российском посёлке накануне Нового года. Молодая учительница Настя только что пережила смерть матери, и в процессе разбора её вещей находит неотправленное письмо, адресованное некоему Павлу. Не задумываясь о последствиях, девушка решает опубликовать текст в местной газете, чтобы найти адресата — и эта кажущаяся невинной затея приводит к совершенно...