Россия, 1890-е годы. Страна стоит на пороге войны с Великобританией, а в столице происходит событие, способное изменить ход истории. В покоях императора Александра III обнаруживают невероятное устройство — идеально сработанную механическую блоху. Это открытие угрожает не только репутации империи, но и её безопасности.
Это одна из ранних заметных работ режиссера Михаила Калатозова, созданная за несколько лет до его международного признания за фильм «Летят журавли». Действие разворачивается в Ленинграде, где четверо вчерашних школьников только что окончили школу и стоят на пороге взрослой жизни, полные идеалистических представлений о будущем.