Берлин, 1942 год. В разгар Второй мировой войны и нарастающего террора против евреев 21-летний Сиом ведёт двойную жизнь. Днём он — молодой рабочий на заводе, всегда улыбающийся и пытающийся находить светлые моменты даже в самую тёмную пору. Он живёт в пустой большой квартире родителей, покинувших город, и старается не высовываться.
Фильм сочетает в себе лёгкую комедийную подачу, искреннюю мелодраматическую линию и оригинальную фэнтези-завязку с временной петлёй, которая выводит привычные сюжетные схемы на новый уровень, не перегружая историю сложными философскими выводами. Главная героиня Зази долгие годы дружит с Филиппом, и когда он объявляет о помолвке с Франциской, девушкой, с которой у Зази всегда были напряжённые...
Лето 1990 года, падение Берлинской стены и крушение старого мирового порядка становятся для трех молодых россиян сигналом к переменам: они решают эмигрировать в Германию и начинать жизнь с нуля в только что объединенном Восточном Берлине. Для парней, выросших в советской действительности, город с его незнакомыми правилами, языком и свободой оказывается полон неожиданностей — от неловких...