Действие разворачивается в Германии начала 1990-х, где молодой гениальный нейрохирург Кэндзо Тэнма работает в престижной клинике. Его жизнь меняется, когда он решает спасти тяжелораненого мальчика, вопреки указанию администрации. Этот гуманистический поступок становится роковым: вскоре по городу начинают происходить загадочные убийства, а спасительный поступок врача оказывается их отправной...
14-летний Юсукэ Урамэси считается худшим учеником в школе: у него провальные оценки, он постоянно прогуливает занятия, не уважает учителей и постоянно попадает в драки, из-за чего переживает его мать и бабушка, с которыми он живет после смерти отца. Парень обладает отличной физической формой и неплохо дерется, но до сих пор не нашел для себя четкого пути в жизни, пока не пытается спасти...
Действие разворачивается в Нью-Токио, городе, возведенном на руинах столицы Японии, разрушенной ядерным ударом во время Третьей мировой войны 31 год назад. Внешне общество кажется стабильным, но за фасадом порядка скрывается жестокий профашистский режим, который любыми способами подавляет любые проявления недовольства и попытки мятежа.