После выпуска из колледжа команда знаменитых кукольных персонажей, известных зрителям по популярному телевизионному проекту, отправляется в Манхэттен, чтобы осуществить свою заветную мечту — поставить собственный мюзикл на Бродвее и доказать, что они могут добиться успеха без посторонней помощи. Они уверены в своем таланте и неформальном подходу к творчеству, но уже на первых порах...
Джозеф Тёрнер, известный по кодовому имени Кондор, занимается анализом бульварно-детективной литературы в засекреченном подразделении ЦРУ, считая свою работу тихой и неопасной. В канун Рождества после короткого обеденного перерыва он возвращается в офис и обнаруживает, что все его коллеги убиты, а само помещение обыскано неизвестными.