Десятилетняя Лилли живёт совершенно обычной жизнью, пока однажды в её комнате не возникает загадочная Волшебная Книга. Её хранителем оказывается остроумный дракончик Гектор, который сообщает девочке потрясающую новость: она избрана преемницей на трон Великой Волшебницы. Но прежде чем занять это место, Лилли должна пройти серьёзное испытание.
1936 год, Берлин. Соломон Смоленскин, известный в подпольных кругах мастер подделки валюты, попадает за решетку после провала очередной операции. Фашисты отправляют его в концентрационный лагерь, где сначала заставляют создавать картины для пропаганды, а потом переводят в Заксенхаузен — там по личному приказу Гитлера разворачивают секретный проект, направленный на подрыв экономики...