Обычная работа курьера и предсказуемый распорядок дней настолько надоели Джонни, что он готов на все, чтобы вырваться из этой серой рутины. У его лучшего друга Джуда есть влиятельный дядя, который управляет одной из крупных криминальных структур Северного Лондона, и Джонни упрашивает приятеля похлопотать за него, чтобы получить доступ в закрытый криминальный мир.
Одна из самых известных работ режиссера Дэвида Линча, вышедшая на экраны в 1980 году, основана на реальной истории Джозефа Меррика — лондонца XIX века, которого выставляли в шоу уродцев под псевдонимом «Человек-слон». Внешность Меррика была настолько изменена редчайшим заболеванием, что окружающие видели в нем только пугающий экспонат, а не человека.