В далёкой шотландской глуши, где время будто замерло, существует маленькая община, живущая в полной гармонии с природой и друг с другом. Здесь каждый знает своего соседа, а урожай — это общее дело и повод для праздника. Среди этих спокойных пейзажей появляется нежданный гость — нанятый картограф, приехавший составить подробную карту местности.
Действие третьего фильма франшизы по вселенной Гарри Поттера разворачивается в 1930-е годы, за несколько лет до событий, описанных в основной серии книг и фильмов. Альбус Дамблдор, один из самых могущественных волшебников своего времени, узнаёт, что его бывший возлюбленный Геллерт Грин-де-Вальд собирает армию последователей и готовится захватить власть над магическим и немагическим миром.
Вторая часть истории самой известной злой феи кино, в которой Анжелина Джоли вновь блистает в главной роли. Действие разворачивается спустя несколько лет после событий первого фильма: принцесса Аврора выросла, влюбилась в принца Филипа и приняла его предложение руки и сердца. Молодые люди верят, что их брак сможет наконец помирить людей, которые веками жили в страхе перед волшебными...