Сериал погружает в плотную атмосферу южнокорейской политической системы, где каждое неверное движение может стоить не только карьеры, но и жизни. Пан Тхэ-соп — амбициозный прокурор, который долго шел по карьерной лестнице и наконец получил шанс на громкое дело, способное обеспечить ему быстрый рост по службе.
Продолжение южнокорейской криминальной саги разворачивается сразу после событий первой части, когда официальное расследование по делу могущественного наркобарона мистера Ли было объявлено закрытым. Но для детектива Чо Вон-хо это не повод останавливаться: он продолжает собирать улики и выслеживать информатора, который помог Ли скрыться от полиции, отслеживая его передвижения по датчику GPS.
Короткая, но насыщенная южнокорейская драма разворачивается в закрытом мире театра, где сталкиваются два совершенно разных мира. С одной стороны — Чэ-ха, уважаемый актёр с безупречной репутацией, для которого сцена — второе дыхание. С другой — Ён-у, молодой и избалованный бывший поп-идол, для которого театр — лишь очередной этап карьеры, и он не скрывает своего пренебрежения к «старомодному»...