30-летняя Хэ-вон, сотрудница банка, переживает глубокий личный и профессиональный кризис после того, как стала случайной свидетельницей жестокого преступления. Давление обстоятельств заставляет её бросить всё и уехать в отпуск на маленький остров, где в детстве гостила у родственников. Там её ждёт Бок-нам — та самая девочка, с которой она когда-то подружилась и которая много лет писала ей...
В небольшом заснеженном городке на юге Кореи, где все жители знают друг друга и внешний мир кажется очень далеким, появляется нежданный гость — бандит Чэ-мун, который решил отомстить за смерть своего близкого друга. Он уверен, что убийца скрывается именно здесь, в доме своей матери, и готов на все, чтобы найти его и свершить правосудие своими руками.
Действие фильма разворачивается в 1986 году в небольшом провинциальном городе Хвасон, где одна за другой происходят жестокие убийства молодых женщин, совершённые по одному и тому же извращённому сценарию. Местные детективы Пак Ту-ман и его напарник Чо Ён-гу ведут расследование, но предпочитают не тратить время на поиск улик, а пытаются выбить признание у любого подозреваемого, прибегая к...