В канун Нового года московского журналиста Андрея отправляют в провинциальный городок с необычным заданием — подготовить репортаж о работе местных Дедов Морозов. Чтобы получить правдивые истории, он решает действовать изнутри и наряжается в знаменитый костюм с бородой. Так он попадает в скромную квартиру к одиннадцатилетнему Саше, который с нетерпением ждет прихода волшебника.
СССР, 1984 год. Застойная эпоха, на фоне официальных лозунгов о стабильности в тихом provincialном городе разворачиваются две чудовищные драмы. Пропадает дочь влиятельного секретаря райкома партии — преступление без свидетелей и явных мотивов. В тот же вечер на окраине происходит зверское убийство, а под подозрение попадает хозяин дома.
Долгожданное продолжение одной из самых трогательных советских мелодрам 1980-х, снятое Игорем Масленниковым по мотивам повести Валентина Распутина. Действие разворачивается спустя шесть лет после событий первой части: главная героиня Лиза, которая в прошлом вынуждена была выбрать между любовью к русскому парню Гоше и перспективой замужества за американским бизнесменом, теперь живет за...