Новозеландское кино, известное своими эпическими пейзажами, здесь раскрывается с неожиданной стороны, перенося зрителя в подземный мир, скрытый под привычным фасадом Окленда. Фильм мастерски сочетает в себе напряжённую драму взросления с элементами мистического приключения и фэнтези, где вулканические формации становятся не просто фоном, а активным персонажем, хранящим древнюю угрозу.
Генри Олдфилд, который с детства панически боится овец из-за старой травмы и проходит курс психотерапии, возвращается на семейную ферму, чтобы помочь старшему брату Ангусу с продажей хозяйства. Он не подозревает, что Ангус тайно вел рискованные эксперименты по генной инженерии, пытаясь вывести более выносливое и прибыльное стадо.