Лето в солнечной Барселоне становится переломным для двух подруг из Нью-Йорка. Вики, прагматичная и традиционная, ищет серьезных чувств и стабильности. Кристина, наоборот, живет по велениям сердца, свободна в своих желаниях и не признает условностей. Их пути пересекаются с харизматичным местным художником Антонио, чье искусство так же страстно и непостоянно, как и его личная жизнь.
Тревор Резник, машинист на производстве, уже целый год не может уснуть. Постоянная усталость превратила его в живой скелет, а разграничение между реальностью и галлюцинациями стирается до неузнаваемости: он перестает доверять собственным ощущениям и не может понять, что из происходящего вокруг — правда, а что плод его истощенного мозга.