В южнокорейском городе участились дерзкие ограбления банков, и для демонстрации боеспособности новому начальнику полиции организуют масштабные учения, максимально приближенные к реальности. В центре событий оказывается Чон До-ман — бывший детектив, разжалованный в дорожные инспекторы из-за невозможности смириться с коррупцией и несправедливостью.
Первый снег в Сеуле становится фоном для встречи двух старых друзей: молодого университетского преподавателя и начинающего кинорежиссёра, который только что вернулся в страну после долгого пребывания в Америке. Они усаживаются в тихий уютный ресторанчик, и их беседа незаметно переходит от общих новостей к общему прошлому, к той девушке, в которую они оба были безумно влюблены во время учёбы в...