В 1950-х годах жители небольшого городка Виллахега, aware of its dark past as a place of witchcraft and ancient evil, make a collective decision to erase its existence. They deliberately flood the valley, creating an artificial lake to submerge the town and its secrets forever under a thick blanket of water. For fifty years, the submerged ruins lie silent, a forgotten legend.
12-летний паренек по прозвищу Шарик (El Bola) живет в рабочем пригороде Мадрида, его мир состоит из хулиганских выходок с друзьями, безумных гонок на велосипедах перед мчащимися поездами и постоянных унижений от отца, который срывает на нем злость за любые мелочи. Мальчик привык прятать эмоции и не ждать ничего хорошего от окружающего мира, пока в его классе не появляется новичок Альфредо.