Спокойная жизнь молодожёнов Джэми и Лизы рушится в одну ночь, когда им приходит анонимная посылка с куклой чревовещателя. Спустя мгновение Лиза погибает при загадочных обстоятельствах, а Джэми становится главным подозреваемым. Отчаявшись доказать свою невиновность, он возвращается в заброшенный родной город, где его ждёт холодный приём отца и воспоминания о детских страхах.
Лукас Никль — новичок в городе, ставший мишенью для школьного задиры и не нашедший понимания в семье. Его свалка на муравейниках во дворе кажется безобидным способом выпустить пар. Однако муравьи, уставшие от разрушений, решают действовать. С помощью магического зелья волшебника Зока они уменьшают Лукаса до своих размеров и доставляют в глубину муравейника. Здесь его судят перед Советом.