Фильм снят на фоне заката гражданской войны в Испании, когда республиканские отряды отступают под натиском сил генерала Франко, а по всей стране царит хаос, нехватка еды и постоянная угроза репрессий. В этот период разворачивается история обычного солдата, который уже успел потерять близких и мечтает только о том, чтобы дожить до конца войны и вернуться домой.
Действие фильма разворачивается в испанской пустыне Табернас, где в середине XX века снимали десятки классических голливудских вестернов. Сейчас тут живет Хулиан, по прозвищу Хулиган, ветеран тех самых съемок: вместе с другими местными жителями он поддерживает атмосферу старого Дикого Запада для немногочисленных туристов, делает реквизит, участвует в инсценированных перестрелках и шоу.