Действие разворачивается в 1398 году, в один из самых нестабильных периодов истории Кореи, когда только что установившаяся династия Чосон ищет свою опору. Фильм мастерски переплетает личные судьбы с государственными переворотами, показывая, как страсть и честь сталкиваются с холодным расчетом. В центре истории — три ключевые фигуры, чьи пути пересекаются роковым образом.
Журналистка Со-ён, специализирующаяся на материалах про серийных убийц, узнаёт, что её бывший друг детства Сан-джун, сбежавший из психиатрической клиники после признания в 18 убийствах, скрывается в заброшенном городском здании. Вместе с японским оператором она отправляется туда, чтобы взять у него эксклюзивное интервью, но разговор с маньяком заводит её в совершенно неожиданное русло.