Действие разворачивается в атмосферном историческом сеттинге Кореи эпохи Чосон, где спокойствие нарушают жуткие и необъяснимые преступления. Жители города один за другим вспыхивают необъяснимым пламенем прямо на улицах, превращаясь в пепел. К расследованию этого мистического сериала убийств привлекается проницательный и циничный детектив Ким Мин, известный своим рациональным подходом.
И-хён — молодой и перспективный поэт-песенник, чья карьера и жизнь резко меняются после страшного несчастного случая. Очнувшись, он понимает, что физически не может вернуться в собственное тело. Вместо этого он обретает странную способность: каждое утро просыпаться в теле совершенно другого человека.
Сон-чхиль — 70-летний ворчливый старик, который живет один и подрабатывает в небольшом местном магазине. Его жизнь размеренная, без лишних контактов с соседями, пока однажды он не сталкивается с Чан-су — владельцем этого же магазина и руководителем городского проекта реновации всего района. Чан-су уже несколько месяцев безуспешно пытается получить подпись Сон-чхиля: старик является...