В тайной войне, которую люди не замечают, инопланетная раса веками скрывает своих преступников в человеческих оболочках. За ними следят Охранники — существа, способные путешествовать во времени и обладающие энергетическим кинжалом. В 1380 году во время задержания проснувшегося преступника у его человеческой формы остаётся новорождённый ребёнок, обречённый на гибель.
