Действие разворачивается в октябре 1597 года, в разгар японского вторжения на территорию Корейского государства Чосон. Легендарный адмирал Ли Сунсин, чья репутация безупречного полководца была подорвана после недавнего поражения, получает под командование всего 12 уцелевших после предыдущих сражений кораблей.
