Корея, XV век. Молодой аристократ Нэ-гюн, лишившийся статуса из-за опалы семьи, посвящает себя изучению древнего искусства физиогномики — науки о связи черт лица с характером и судьбой. Его дар, позволяющий с одного взгляда распознать скрытые намерения, страсти и привычки человека, в одночасье превращается из инструмента познания в смертельно опасную нагрузку.
