После аннексии Кореи Японией в 1910 году многие корейцы, не желающие жить под оккупацией, перебираются в Маньчжурию, где создают партизанские отряды, ведущие партизанскую войну против японских сил: они нападают на гарнизоны, взрывают железные дороги, защищают местных крестьян от произвола оккупантов.
В разгар Корейской войны в лагере для военнопленных Кодже между заключенными происходит резкий раскол: одна часть готова перейти на сторону Юга и принять идеи демократии, другая остается верна принципам чучхе и поддерживает Северную Корею. Чтобы не ударить в грязь лицом перед группой иностранных журналистов, прибывших в лагерь, комендант придумывает неожиданное решение — организовать кружок...
Середина 1990-х годов — время, когда на Корейском полуострове нарастает напряжённость. После получения тревожных сведений от китайского физика о том, что Северная Корея уже обладает ядерным оружием, южнокорейская разведка запускает сверхсекретную операцию. Её успех зависит от одного человека — специально подготовленного агента, который под видом предприимчивого бизнесмена отправляется в Пекин.
Действие разворачивается в Корее 1930-х годов, находящейся под тяжёлым игом Японии. В этой атмосфере социального неравенства и угнетения встречаются два человека с противоположными судьбами. Граф — обаятельный, но беспринципный мошенник, мечтающий разбогатеть за счёт богатой японской аристократки Хидэко.