Действие фильма разворачивается сразу в двух временных пластах, связывающих эпоху средневекового государства Чосон и современную Южную Корею. Примерно полтысячелетия назад в стране произошло событие, перевернувшее жизнь многих людей: величайшее сокровище Чосона — волшебная флейта, способная творить чудеса, было похищено злым чудовищем.
Южнокорейский триллер 2007 года, снятый режиссёром Вон Син-ё, ставит героиню перед невыносимым выбором, где личная трагедия сталкивается с профессиональным долгом. Ю Джи-ён — адвокат, известная своей непреклонностью и умением выигрывать даже самые безнадёжные дела. Её мир рушится, когда в день школьного спортивного праздника исчезает её семилетняя дочь.