История разворачивается вокруг молодого преподавателя теории искусства, который работает в одном из ведущих университетов и привык, что его жизнь полностью подчинена творчеству и четким правилам, пока не появляется его новая студентка. Девушка с необычной внешностью и сложным внутренним миром сразу привлекает его внимание, и вскоре между ними вспыхивает страстный роман, который переворачивает...
Согласно древней корейской преданию, каждые пятьсот лет на Землю возвращаются чудовищные существа имуги — невероятно сильные и жестокие рептилии, которые в древности правили миром, пока их не победили добрые духи. Тысячелетия спустя легенда перестает быть просто сказкой: в Калифорнии начинают происходить странные, необъяснимые явления, а в небе над Лос-Анджелесом замечают неопознанные летающие...