Действие картины разворачивается в Шотландии конца 30-х годов XX века, в стенах роскошного родового поместья, где живет 10-летний Фрейзер вместе с родителями, бабушкой, дедушкой и многочисленными родственниками. Его отец, талантливый изобретатель, который пытается создать первый в мире механический рояль, делает жизнь в доме нескучной и полной неожиданных экспериментов, но взрослые заботы и...
Шотландское озеро Лох-Несс веками окружают легенды о гигантском существе, которое скрывается в его темных водах, а местные жители и туристы охотно делятся историями о неожиданных встречах с загадочным чудовищем, привлекая в регион тысячи посетителей. В один из таких периодов неожиданно погибает доктор Эбернетти, который вел исследования в районе озера, после чего из США в Шотландию прибывает...