Поездка домой на каникулы для студентки Триш и её младшего брата Дэрри должна была пройти как обычно — неспешная еха по трассе, разговоры и планы на отдых. Всё меняется в момент, когда они замечают на обочине рядом с покосившейся старой церковью странного человека в длинном чёрном плаще и широкополой шляпе, который грузит в подвал здания какие-то свертки, испачканные красной субстанцией.
После выхода из тюрьмы после очередного срока за мелкие кражи Фред Флоуски отправляется в Майами, твердо намереваясь оставить криминальное прошлое позади и начать честную жизнь. Но уже в первые же дни в новом городе он попадает в неприятную историю, которая заставляет его снова вступить в контакт с правоохранительными органами.