Середина 1970-х. Американская баскетбольная ассоциация (АБА), соперничавшая с НБА, потерпела поражение, и её команды ждёт поглощение или роспуск. Лишь четырём лучшим коллективам предоставлен шанс войти в сильнейшую лигу мира. Среди них точно не «Флинт Тропикс» — команда-аутсайдер, занимающая последнее место, чьё существование висит на волоске.
Действие разворачивается на американской военной базе в конце Второй мировой войны, когда застрелен популярный среди чернокожих солдат сержант Уотерс. Расследование убийства поручают капитану Дэвенпорту, чернокожему армейскому юристу, чье назначение вызывает шок как у белых офицеров, считающих, что расследовать должно белое командование, так и у черных военнослужащих, не доверяющих...