Действие сериала разворачивается в России начала 1990-х годов, в эпоху радикальных перемен, когда старые правила перестали работать, а новые еще не установились. Главная героиня, Надежда Печерникова, обычная женщина, которая воспитывает сына одна, сталкивается со страшным диагнозом: у мальчика хроническая почечная недостаточность, и без пересадки органа он не выживет.
Действие фильма разворачивается в СССР 1974 года, года массовой депортации диссидентов, в том числе Александра Солженицына за рубеж. В это время даже мечты о жизни за границей могут стать опасным преступлением, а разговор о нелюбви к советской действительности — прямым поводом для репрессий. Главный герой Миша — обычный молодой человек, который никогда не участвовал в оппозиционной...