Россия, 1917 год. На отдалённых просторах Хабаровского края, у реки Умальты, происходит дерзкое нападение. Люди в шаманских масках без труда уничтожают охрану обоза и уводят с собой сорок пудов золота — состояние петербургского золотопромышленника Сергея Булыгина. Оставшись ни с чем, он понимает, что только возвращение драгоценного металла может спасти его от полного разорения.
СССР, 1984 год. Застойная эпоха, на фоне официальных лозунгов о стабильности в тихом provincialном городе разворачиваются две чудовищные драмы. Пропадает дочь влиятельного секретаря райкома партии — преступление без свидетелей и явных мотивов. В тот же вечер на окраине происходит зверское убийство, а под подозрение попадает хозяин дома.