1645 год, Корея эпохи династии Чосон. Чхон Гён-су, молодой слепой иглотерапевт из деревни, с трудом добивается места при двоце — не ради славы, а чтобы лечить младшего брата, страдающего тяжёлой болезнью. Его главная тайна — редкое расстройство зрения, из-за которого он слеп днём, но ночью видит чётко, как обычный человек.
Действие разворачивается в атмосферном историческом сеттинге Кореи эпохи Чосон, где спокойствие нарушают жуткие и необъяснимые преступления. Жители города один за другим вспыхивают необъяснимым пламенем прямо на улицах, превращаясь в пепел. К расследованию этого мистического сериала убийств привлекается проницательный и циничный детектив Ким Мин, известный своим рациональным подходом.
Квон Ю из Южной Кореи не может похвастаться успехами в реальной жизни: без постоянной работы, без перспектив, он проводит почти все свободное время за компьютерными играми, где его знают как одного из самых сильных полевых командиров, а его фанаты готовы идти за ним в любой онлайн-поход. Всё меняется в один обычный день, когда он возвращает найденный в кафе мобильный телефон девушке, которая...
В глухой лесной деревне Коксон начинается необъяснимая катастрофа: жители покрываются ужасными язвами, теряют рассудок и совершают жестокие поступки против собственных родных. Полиция в полной растерянности, а слухи множатся — кто-то винит ядовитые местные грибы, другие указывают на загадочного приезжего японца.
В напряжённом мире разделённого Корейского полуострова сталкиваются судьбы двух мужчин, чьи пути когда-то пересеклись в огне шпионской войны. Ли Хан-гю, методный и преданный делу агент Национальной службы разведки, и загадочный северокорейский киллер по кличке Тень были идеальными противоположностями, вынужденными играть по правилам, которые сами не создавали.