Это одна из самых нестандартных работ Терри Гиллиама, вольная интерпретация древних северных саг, где режиссер смешивает абсурдный юмор, динамичный приключенческий сюжет и ключевые мотивы скандинавской мифологии. Действие разворачивается в мире, где Великий Волк Фенрир проглотил Солнце: на Земле наступила Бесконечная Зима, люди озверели от голода и страха, убивают друг друга, а конец мира...
Джудит Херн — одинокая женщина средних лет, которая в детстве воспитывала её тётка, и она посвятила лучшие годы уходу за ней. Теперь мисс Хёрн зарабатывает на жизнь частными уроками фортепиано, живёт скромно, её жизнь строго регламентирована, у неё почти нет близких людей, и она давно перестала надеяться на личное счастье.