Середина 1990-х годов — время, когда на Корейском полуострове нарастает напряжённость. После получения тревожных сведений от китайского физика о том, что Северная Корея уже обладает ядерным оружием, южнокорейская разведка запускает сверхсекретную операцию. Её успех зависит от одного человека — специально подготовленного агента, который под видом предприимчивого бизнесмена отправляется в Пекин.
Квон Ю из Южной Кореи не может похвастаться успехами в реальной жизни: без постоянной работы, без перспектив, он проводит почти все свободное время за компьютерными играми, где его знают как одного из самых сильных полевых командиров, а его фанаты готовы идти за ним в любой онлайн-поход. Всё меняется в один обычный день, когда он возвращает найденный в кафе мобильный телефон девушке, которая...
В глухой лесной деревне Коксон начинается необъяснимая катастрофа: жители покрываются ужасными язвами, теряют рассудок и совершают жестокие поступки против собственных родных. Полиция в полной растерянности, а слухи множатся — кто-то винит ядовитые местные грибы, другие указывают на загадочного приезжего японца.
В мрачном пограничном районе, где соприкасаются территории России, Китая и Северной Кореи, влачит жалкое существование бывший рабочий Ким Гу-нам. Он проиграл все деньги, накопленные годами тяжёлого труда, погряз в долгах и живет в постоянном страхе перед кредиторами. Мысль о жене, оставшейся на родине, не даёт ему покоя, но вернуться к ней без денег — для него немыслимо.