Действие фильма разворачивается в Ираке на рубеже 1980–1990-х годов, когда режим Саддама Хусейна держал страну в страхе перед репрессиями и постоянными конфликтами. Молодой курд по имени Латиф Яхия по чистой случайности попадает на radar службы безопасности: его внешность неотличима от внешности сына диктатора, Удея Хусейна, который вынужден скрываться от врагов режима после покушения на его...
V век нашей эры. Александрия — шумный античный город, где сталкиваются древняя философия, зарождающееся христианство и власть Римской империи. В этом переломном мире живёт и преподаёт Гипатия (Рэйчел Вайс) — философ, математик и астроном, чей ум и харизма обладают огромным влиянием на политиков и учеников.