Италия, 1918 год. Затихшие грохот орудий и фронтовые ужасы сменились суровой реальностью мирной жизни: нищетой, безработицей и грубым господством земельной аристократии над крестьянством. В этот сложный период в маленькой деревеньке Сан-Джованни-Ротондо прибывает молодой капуцинский монах Пио. Сrawn из простой семьи, он не ограничивается традиционным служением, а активно включается в жизнь...
Италия, конец 1970-х. В провинциальном городке Венето совершено жестокое убийство: юный Франческо забил до смерти своего одноклассника. На место преступления прибывает молодой и принципиальный карабинер Фурио Моменте. Подозреваемый не проявляет раскаяния, а наоборот, с ледяным спокойствием заявляет, что его жертва была не человеком, а воплощением дьявола, и он лишь выполнил свой долг.