Испанская столица в начале 1920-х — это кипящий котел авангардных идей, куда съезжаются самые амбициозные молодые таланты. Именно сюда, в Мадрид, в 1922 году приезжает 18-летний Сальвадор Дали, полный решимости покорить мир живописи. В университете он сталкивается с уже признанным, но неистовым поэтом Федерико Гарсиа Лоркой, и с аскетичным, одержимым кинематографом Луисом Бунюэлем.
Закрывающаяся детская больница с многовековой историей хранит мрачную тайну в своих стенах. Когда местные власти готовятся покинуть здание, нечто древнее и жестокое, скрытое десятилетиями в запертом втором этаже, начинает просыпаться. Маленькая пациентка Мэгги первая замечает угрозу: она говорит о механической девочке Шарлотте, которая, по её словам, обитает в пустом крыле уже сорок лет.
Рафаэль — амбициозный сотрудник крупного универмага, который мечтает о карьерном росте, красивых женщинах и беззаботной жизни, и готов идти на все, чтобы получить желанную должность начальника этажа. Его главный конкурент — ветеран торговли дон Антонио, и именно он получает повышение, после чего начинает методично отыгрываться на Рафаэле, в итоге увольнив его после очередной ссоры.
Режиссер Седар Клапиш создал эту искреннюю историю о взрослении, которая стала первой частью знаменитой трилогии о молодом человеке, ищущем себя на пороге самостоятельной жизни. Действие разворачивается в начале 2000-х, когда программы обмена студентами только начали набирать популярность по всей Европе, и главный герой использует такую возможность, чтобы вырваться из привычной парижской рутины.