Арнольд — жизнерадостный и самоуверенный пожарный, для которого работа является призванием и главной радостью. Его мир переворачивается, когда романтическое предложение любимой девушки заканчивается болезненным отказом. Эта психологическая травма запускает в нем неожиданный и изматывающий страх высоты, сопровождающийся мучительными галлюцинациями.
Фильм переносит зрителя в Германию 1930-х годов, в еврейскую семью, где немецкая овчарка по кличке Калеб становится не просто питомцем, а настоящим другом младшего сына Джошуа. Их тёплые отношения разрушаются с приходом нацистов: семью депортируют в концлагерь, а пса забирает офицер СС. Под новым хозяином Калеб превращается в инструмент насилия, его начинают натравливать на заключённых,...