Валахия начала XIX века: холодные заснеженные просторы, пыльные дороги и феодальные порядки, которые еще не готовы уступить место новым веяниям. Констебль Коста и его нерадивый сын получают приказ от местного боярина выследить цыгана, укравшего у него крупную сумму денег — по меркам того времени это было равносильно поимке опасного преступника, ведь рабство еще не отменено, а цыгане считаются...
Фильм переносит зрителя в один из переломных моментов европейской истории — осаду и снятие блокады Вены в сентябре 1683 года. Два месяца войска Османской империи держали в кольце столицу Священной Римской империи, угрожая дальнейшему продвижению в сердце Европы. События разворачиваются на фоне напряжённого ожидания и подготовки последнего, решающего штурма.