Согласно древней корейской преданию, каждые пятьсот лет на Землю возвращаются чудовищные существа имуги — невероятно сильные и жестокие рептилии, которые в древности правили миром, пока их не победили добрые духи. Тысячелетия спустя легенда перестает быть просто сказкой: в Калифорнии начинают происходить странные, необъяснимые явления, а в небе над Лос-Анджелесом замечают неопознанные летающие...
Молодой детектив Трэвис Нолан, несмотря на свой возраст и полицейский опыт, постоянно сталкивается с недоверием из-за внешности, напоминающей школьника. Эта особенность становится его главным козырем, когда полицейское управление поручает ему сложное задание — проникнуть в элитную частную школу под видом нового ученика.
История затрагивает тему сексуального насилия над детьми и его долгосрочных последствий, показывая, как травма перекраивает личность человека на годы вперед, даже если он пытается сделать вид, что все нормально. Два главных героя — Брайан и Нил — выросли в одном городке, и каждый из них носит в себе след того, что произошло с ними в восемь лет, но реагируют на это совершенно по-разному.
Лос-Анджелес за свою историю уже успел пережить множество серьезных стихийных бедствий — от разрушительных землетрясений до масштабных лесных пожаров и наводнений, но ни один из них не был так опасен для существования всего мегаполиса, как то, что начинается в обычный рабочий день в одном из его густонаселенных пригородов.